CRM

 
Planifier, historiser et gérer la relation client

Description

Le module CRM offre une vision synthétique de larelation prospect/client, en avant vente, en force de vente et en après vente.
Il vous permet de :

  • plannifier l’ensemble des tâches à réaliser pour organiser la relation client,
  • historiser toutes les informations sur les clients,
  • piloter sa relation client pour identifier et exploiter tous les leviers de vente.

Les avantages du module

  • Vous augmentez la productivité de vos équipes commerciales et marketing avec un outil qui développe une vue à 360° de vos clients.
  • Vous favorisez une meilleure relation de vos équipes avec votre clientèle.
  • Vous fidélisez des clients satisfaits aux besoins identifiés et pris en compte.

Principe

Le module CRM d’Octave permet d’accéder à toutes les informations de la relation client en temps réel. Ses options de paramétrage vous autorisent des réglages sur-mesure, adaptés aux besoins de votre entreprise. Les informations clients sont répertoriées dans des “tâches”.

Qu’est-ce qu’une tâche ?

Une tâche traduit de nombreuses réalités de la relation client :

  • prise de contact,
  • prise de rendez-vous,
  • compte rendu d’appel,
  • relances,
  • qualification client,
  • gestion d'incidents,
  • réclamations,
  • organisation de salons,
  • informations destinées au support technique,
  • etc.

Par défaut, quatre types de tâches sont déjà paramétrés : appel, visite, envoi de mail et envoi de courrier.

Vous pouvez en paramétrer de nouvelles qui répondront à vos besoins précis et les classer par catégorie.

Une tâche a un interlocuteur d’origine et un interlocuteur de destination.

Une tâche est classée selon son état :

  • à faire,
  • en cours,
  • fait,
  • annulé.

Un champ date permet de programmer ou d’historiser la tâche.

Enfin, une tâche permet la saisie de texte, de liens hypertextes ou l’ajout d’images.

En fonction de vos besoins, vos tâches ou celles de vos collaborateurs sont créées, accessibles et modifiables à partir de :

  • la vue générale CRM pour une vision globale de votre relation client et de vos tâches à réaliser.
  • l’onglet CRM dans une fiche pour accéder à tout l’historique de votre client (ou fournisseur).
  • l’onglet CRM dans un dossier pour gérer, par exemple, un litige sur une facture.

Consulter une tâche

Plusieurs astuces vous permettent de gagner du temps :

  • Vous pouvez paramétrer simplement un formulaire de saisie pour enregistrer les propriétés d’une nouvelle tâche. Par exemple, si vous créez une tâche de type “appel”, vous pouvez préciser le motif : relance, prospection, etc.
  • L’outil sélecteur permet d’affecter la même tâche à plusieurs clients en même temps.

Créer un nouveau message

Vidéos tutorielles

Le module CRM - Paramétrage
CRM Standard - Utilisation


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